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5. 支払い時に自動で発行する
このページでやること: 支払いが完了した注文に、請求書を自動で発行する設定を行います。所要時間は5分ほどです。
自動発行をオンにすると、支払いが完了するたびに請求書が発行され、「発行済み請求書」に記録されます。注文ごとに管理画面を開いて発行する必要がありません。
自動発行は Basic プラン以上でご利用いただけます。
自動発行をオンにする
- アプリの「設定」の［自動・セルフ発行］タブを開きます
- 「支払い時の自動発行」の「支払いが完了したら、請求書を自動で発行する」をオンにします
- 画面の上に表示される保存のバーで［保存］をクリックします
オンにすると、支払いが完了した注文に、請求先の宛名で請求書を発行します。
| 項目 | 自動発行での扱い |
|---|---|
| 宛名 | 注文の請求先から組み立てます（書き方は設定の［デザイン］で選択します） |
| 発行者情報 | 設定の［発行者情報］の内容を記載します |
| テンプレート | 設定の［デザイン］で選択したテンプレートを使用します |
| メール送信 | 送信しません |
| 再発行 | すでに請求書を発行した注文には、新しく発行しません |
宛名の書き方とテンプレートは9. 帳票の見た目を整えるで設定できます。
会社名と登録番号が未設定のあいだは発行しません
適格請求書には発行事業者の名称と登録番号の記載が必要です。どちらかが未設定のストアでは、自動発行は行いません。設定画面にも警告を表示します。
メールは送信しません
自動発行では、お客様へのメールを送信しません。宛先を確認する場面がないためです。
請求書をメールで送信する場合は、注文の詳細画面や合算請求書の一覧から、宛先・件名・本文を確認したうえで送信してください（Pro プラン以上）。6. BtoB取引（見積・月締め）をご確認ください。
お客様の名前がない注文には発行しません
POS の注文や管理画面で作成した注文など、請求先にもお客様にも名前がない注文（アプリの画面では「ゲスト」と表示されます）には、新しく発行しません。宛先は適格請求書の記載事項であり、自動発行には宛名を確認する場面がないためです。
こうした注文は、注文の詳細画面で宛名を入力してから発行してください。
発行する注文を絞る
すべての注文に発行すると、個人のお客様のカード払いの注文にも請求書が発行され、仕訳CSVにも売掛金として含まれます。法人の注文だけに発行する場合は、「発行する注文を絞る」で条件を指定します。
- 「支払い時の自動発行」の「発行する注文を絞る」をクリックして開きます
- 条件を選択または入力します
- ［保存］をクリックします
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| Shopify の会社（B2B）の注文 | Shopify の B2B で会社として登録したお客様の注文 |
| 次のタグが付いた顧客の注文 | 入力したタグのいずれかが付いた顧客の注文 |
- 両方を指定した場合は、どちらかに当てはまる注文に発行します
- どれも指定しない場合は、支払いが完了したすべての注文に発行します
- 「Shopify の会社（B2B）の注文」は、Shopify の会社が登録されているストアにだけ表示されます
顧客タグの書き方
- Shopify の顧客タグをカンマで区切って入力します（50個まで）
- 大文字と小文字、全角と半角は区別しません（「Ｂ２Ｂ」と入力しても「B2B」のタグに当てはまります）
- 部分一致はしません。タグ全体が一致した場合だけ対象になります
- 読点（、）を含むタグは指定できません（読点は区切りとして扱います）
条件に当てはまらない注文
条件に当てはまらない注文も、注文の詳細画面・一括発行・［印刷］・お客様のセルフ発行からは、これまでどおり発行できます。条件が適用されるのは自動発行だけです。
会社（B2B）の注文を、注文が作成された時点で発行する
掛け払い（支払い期限つき）の注文は、入金を記録するまで「支払い待ち」のままです。支払い時の発行では、請求書が入金のあとになってしまいます。
「Shopify の会社（B2B）の注文は、支払いを待たずに注文が作られた時点で発行する」をオンにすると、会社の注文に限り、注文が作成された時点で請求書を発行します。
- 上の「支払いが完了したら、請求書を自動で発行する」がオンの場合に動作します
- 対象は、会社（B2B）の注文で、「発行する注文を絞る」の条件にも当てはまる注文です
- B2B の「下書きとして送信して確認」では、ストアが送料を入力して［注文を作成］した時点で発行します
- 注文が作成された時点で支払いが完了している注文（カード払いのチェックアウトなど）は、支払い時の発行が担当します
- この設定は、Shopify の会社が登録されているストアにだけ表示されます
個人のお客様の注文には対応していません
発行した請求書は取り消せないため、注文が作成されたあとにキャンセルされると、請求書だけが残ります。ストアが内容を確認して確定する会社の注文に限っています。
月締めで請求しているストアへの注意
Pro プラン以上の合算請求書（月締め請求書）で請求した注文には、自動発行で注文ごとの請求書を新しく発行しません。合算請求書の入金を記録すると注文が支払い済みになりますが、そこで発行すると同じ取引に請求書が2通できてしまうためです。
注文ごとに請求するか、月締めでまとめて請求するかは、6. BtoB取引（見積・月締め）をご確認ください。
お客様のセルフ発行と併用する場合
自動発行で発行済みの請求書は、お客様がセルフ発行で宛名を入力しても変わりません。発行済みの書類は、発行したときの内容で出力されるためです。
- お客様に宛名を入力していただく場合は、自動発行をオフのままにしてください
- 自動発行をオンにしたまま併用する場合は、お客様の画面で請求書の宛名の入力欄を表示しません（発行済みの請求書をそのままダウンロードできます）
設定は4. お客様に発行してもらうで確認できます。
次に読む: 6. BtoB取引（見積・月締め）