まるっと請求書 ドキュメント

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使い方ガイド ​

Shopify アプリ「まるっと請求書」の設定と使い方を、インストール直後から順に説明します。 上から順に進めれば、最初の請求書を発行できる状態になります。

必要なところだけ読む場合は、下の表から選んでください。

このガイドの進め方 ​

ページ読むとできること
1. 初期設定（発行者情報）会社名と登録番号を設定し、書類を発行できる状態にする
2. 請求書を発行する注文詳細・一括・［印刷］の3つの経路で請求書を発行する
3. 領収書・納品書を発行する領収書と納品書を発行し、但し書きや金額の表示を調整する
4. お客様に発行してもらうお客様がご自身で領収書を取り出せるようにする
5. 支払い時に自動で発行する支払いが完了した注文に請求書を自動で発行する
6. BtoB取引（見積・月締め）見積から受注、月締めの請求、入金の記録までを扱う
7. 会計ソフトへ取り込む弥生会計・freee・マネーフォワードの仕訳CSVを書き出す
8. 送り状CSV・発送準備ヤマト・佐川・クリックポストの送り状CSVを作成する
9. 帳票の見た目を整えるテンプレート・ロゴ・印影・フォントを設定する
10. プランと料金プランごとに利用できる機能を確認する
困ったとき消費税のずれ、発行できない、PDF の文字化けなどを解決する

最短の手順 ​

はじめて使う場合は、次の3つを済ませれば請求書を発行できます。

  1. 設定の［発行者情報］に会社名と登録番号（T＋13桁）を入力して保存します。この2つがそろうまで、書類は発行できません。
  2. ［請求書を発行］から注文を選び、注文詳細を開きます。
  3. 宛名を確認して［請求書を発行］をクリックすると、PDF をダウンロードできます。

振込先・ロゴ・印影は、あとから設定しても発行済みの請求書には影響しません。先に請求書を1件発行して、印字される内容を確認してから整えることもできます。

仕組みを知りたいとき ​

税額の計算や法令への対応は、ガイドとは別にまとめています。

質問と用語 ​