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まるっと請求書
日本のインボイス制度（適格請求書等保存方式）に対応した、Shopify 向けの帳票発行アプリです。Shopify の管理画面から、請求書・領収書・納品書・見積書を発行できます。
このドキュメントは、導入を検討されている事業者の方と、設定・運用される方に向けたものです。画面の操作手順は使い方ガイドに画像つきでまとめています。
発行できる書類
| 書類 | 内容 | 必要なプラン |
|---|---|---|
| 請求書 | 適格請求書（インボイス）。4種類のテンプレートから選択できます | すべて（無料プランは累計10件まで） |
| 領収書 | 支払い済みの注文に対して発行します。明細と取引日も印字できます | Basic 以上（お客様による発行は無料プランでも可能） |
| 納品書 | 金額を印字しない設定もできます | Basic 以上 |
| 見積書 | 商品を選択するか、品名と単価を直接入力して作成します | Pro |
| 合算請求書 | 複数の注文を1枚にまとめた請求書。月末締め・翌月請求に使います | Pro |
| 発送ごとの納品書 | Shopify の発送ごとに、その発送分だけを金額つきで発行します | Pro（請求単位が「発送単位」の場合） |
| 合算請求書の領収書 | 入金を記録した合算請求書に対して発行します | Business |
請求書は、発行した時点の内容（明細・金額・宛名・発行者情報・テンプレート）を書類ごとに記録します。発行後に注文が変更されても、交付済みの書類と同じ内容で再ダウンロードできます。
発行の経路
同じ書類を、業務の形に合わせて5つの経路から発行できます。
| 経路 | 使う場面 | 必要なプラン |
|---|---|---|
| 管理画面の注文詳細 | 1件ずつ、宛名や警告を確認してから発行する | すべて |
| 支払い時の自動発行 | 支払いが完了した注文に自動で発行する。対象を会社や顧客タグで絞れます | Basic 以上 |
| 一括発行 | 注文一覧で複数選択し、PDF を ZIP でまとめてダウンロードする（1回50件まで） | Basic 以上 |
| ［印刷］アクション | Shopify の注文詳細・注文一覧の［印刷］から印刷する | すべて |
| お客様のセルフ発行 | お客様が注文状況ページ・サンクスページ・通知メールのリンクから発行する | すべて |
掛け払いの法人取引では、注文が作成された時点で請求書を発行することもできます（Shopify の会社の注文のみ）。入金を待たずに請求書を交付する運用に対応するためです。
→ 詳しくは請求書を発行する・お客様に発行してもらう・支払い時に自動で発行する
インボイス制度への対応
適格請求書に必要な6つの記載事項を、設定した発行者情報と Shopify の注文から組み立てて印字します。
- 登録番号（T＋13桁）は設定の［発行者情報］から印字します。会社名と登録番号の両方が入力されていない状態では、書類を新しく発行できません
- 消費税は明細行ごとではなく税率ごとにまとめて計算し、端数処理は税率ごとに1回だけ行います
- 税率は帳票に固定の文字列として埋め込まず、実際に適用された税率から生成します。2027年4月から予定されている飲食料品の1%にも、税額計算・PDF・管理画面は対応しています
- 返品・取消があった場合、次の合算請求書で差し引いて、1枚で適格返還請求書を兼ねる形にできます（Business）
電子帳簿保存法への対応
電子で交付した請求書は、取引年月日・取引金額・取引先名で検索できる形で保存する必要があります。［発行済み請求書］の画面がこの3項目での検索に対応し、検索結果は CSV でも取り出せます。合算請求書も同じ一覧に並びます。
会計ソフトと配送業者へのつなぎ
| 機能 | 対応先 | 必要なプラン |
|---|---|---|
| 仕訳CSV | 弥生会計・freee・マネーフォワード | Pro |
| 送り状CSV | ヤマト B2クラウド・佐川 e飛伝III・クリックポスト | Basic 以上 |
| 発送準備セット | 送り状CSV・ピッキングリスト・納品書をまとめて出力 | Basic 以上 |
仕訳CSVは、発行時に記録した税率ごとの小計と消費税額をそのまま合算します。税額から小計を逆算しないため、軽減税率と標準税率が混在する請求書でも貸借が一致します。文字コードは UTF-8（BOM 付き）と Shift-JIS から選べます。
Shopify の自動計算と会計ソフトの計算結果に端数処理の差が出る場合は、税額を手動で調整して金額を一致させられます（Basic 以上）。
法人取引（見積 → 受注 → 月締め → 入金）
BtoB の一連の流れを1つのメニューにまとめています。
- 見積書（Pro）: 管理画面またはストアフロントのカートから作成します。PDF を添付してメールで送信し、お客様に承認していただくこともできます。［注文にする］で支払い待ちの注文に変換できます
- 合算請求書（Pro）: 複数の注文を1枚にまとめます。Shopify の会社の店舗（ロケーション）ごとに明細を区切って小計を表示することもできます
- 締め処理（Business）: 締め日を選択すると、その締めルールの取引先ごとに対象の注文を集計し、取引先ごとに1枚の合算請求書をまとめて発行します
- 売掛金（Business）: 未入金の合算請求書を、取引先ごと・お支払期限を過ぎた日数ごとに集計します。CSV でも取り出せます
- お支払期限（Business）: 取引先に登録した締めルールから期日を計算し、Shopify の注文にも書き込めます
- 取引先ポータル（Business）: 会社のお客様がお客様アカウントから、自社あての請求書と領収書を取得できます
はじめに読むページ
| ページ | 内容 |
|---|---|
| 使い方ガイド | 画面の操作手順（初期設定から会計ソフトまで） |
| インボイス制度への対応 | 法定記載事項を、何をどこから印字しているか |
| 消費税の計算と端数処理 | Shopify の税額と数円違う理由と、税額調整 |
| 電子帳簿保存法への対応 | 検索要件への対応と、保存期間 |
困ったとき
税務の取り扱い（勘定科目・税区分・保存年数など）は、事業者ごとの事情によって変わります。最終的な判断は顧問税理士にご確認ください。